Аналитики Циан подытожили I полугодия 2020 года на первичном рынке Москвы и Столичной области, сопоставив реализации, предложение и динамику цен. Реализации в новостройках в Столичном регионе в I полугодии 2020 года свалились на четверть по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года.
Количество сделок в Москве снизилось на третья часть
В I полугодии 2020 года на первичном рынке недвижимости Москвы заключено 28,5 тыс. ДДУ с физлицами. Это на 30% меньше, чем в I полугодии 2019 года, и на 20% ниже, чем в I полугодии 2018-го. Относительно аналогичного периода 2017 года характеристики продаж в Москве с января по май оказались выше на 16%.
На долю Новейшей Москвы в январе–июне 2020 года пришлось 27% сделок (7,7 тыс. ДДУ). Относительно прошедшего года в основном просели реализации конкретно в Новейшей Москве (–43%), тогда как в старенькых границах падение оказалось наименее значимым (–23%).
Динамика сделок с физлицами в Москве в 2017–2020 гг.
Период
Москва (старенькые границы)
Новенькая Москва
Вся Москва
Количество сделок в I полугодии 2020-го
20,8 тыс. ДДУ
7,7 тыс. ДДУ
28,5 тыс. ДДУ
Динамика к I полугодию 2019-го
–23%
–43%
–30%
Динамика к I полугодию 2018-го
–10%
–38%
–20%
Динамика к I полугодию 2017-го
+30%
–11%
16%
По данным Аналитического центра Циан
Специалисты отмечают, что падение покупательской активности началось еще до прихода эпидемии коронавируса в Россию — спрос в годичном выражении уменьшался с озари 2019 года, но тогда это компенсировалось ростом выручки.
Самым действенным месяцем в полугодии стал март, на который пришлось 24% всех заключенных ДДУ. Сначала марта произошла 20%-ная девальвация рубля, вызвавшая завышенный энтузиазм клиентов к рынку недвижимости как классическому инструменту сохранения средств.
Но объявленный режим самоизоляции в конце месяца не дозволил сценарию ажиотажного спроса всеполноценно реализоваться. Количество сделок оказалось ниже, чем в марте прошедшего года, на 4% (отчасти это соединено с задержками регистрации сделок в ряде проектов Новейшей Москвы).
Динамика числа ДДУ с физлицами в январе–июне 2020, Москва
Месяц
Количество ДДУ
Динамика относительно предшествующего месяца
Динамика относительно аналогичного месяца прошедшего года
Январь
4941
–30%
–11%
Февраль
5827
+18%
–21%
Март
6852
+18%
–4%
Апрель
3653
–47%
–53%
Май
2923
–20%
–52%
Июнь
4278
+46%
–36%
По данным Аналитического центра Циан
В апреле случилось обвальное понижение спроса на фоне карантинных ограничений. Не считая того, не многим девелоперам удалось стремительно перестроиться на дистанционные реализации. В итоге размер сделок по сопоставлению с мартом в Москве снизился на 47%.
В мае тенденция продолжилась: количество сделок относительно провального апреля снизилось еще на 20%. Лишь в июне опосля снятия режима самоизоляции и первых результатов льготной ипотеки отмечена положительная динамика спроса.
Полное количество сделок в июне относительно мая возросло на 46%. Но это все равно ниже, чем в докризисном январе, половина которого прошла в режиме каникул.
На первичном рынке Столичной области в январе–мае 2020 года было подписано 24,4 тыс. ДДУ с физлицами — на 21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 17% ниже, чем за этот же период 2018 года. Относительно 2017 года прирост составил 17%.
Динамика количества ДДУ с физлицами в январе–мае 2020-го, Столичная область
Месяц
Количество ДДУ
Динамика относительно предшествующего месяца
Динамика относительно прошедшего года
Январь
5245
–22%
–4%
Февраль
5978
14%
0%
Март
5028
–16%
–29%
Апрель
5289
5%
–22%
Май
2851
–46%
–48%
По данным Аналитического центра Циан
* Данные за июнь в Столичной области временно отсутствуют из-за перехода на иной формат хранения данных по выпискам
По данным Аналитического центра Циан
ВТБ в первый раз обогнал Сбербанк
Толика ипотечных сделок на фоне программки субсидирования ставки вырастает, их структура изменяется — понижаются и средний чек, и срок.
Опосля пуска льготного ипотечного кредитования толика ипотечных сделок в Москве резко возросла. В старенькых границах Москвы в мае 2020 года 63% всех сделок прошло с привлечением кредита, тогда как в протяжении крайнего года толика схожих сделок оценивалась в 52%. В июне показатель вырос до 68%. Всего за I полугодие 2020 года в старенькых границах Москвы с привлечением ипотечных кредитов прошло 57% сделок.
В Новейшей Москве подобная ситуация: толика ипотеки достигнула в мае 68%, в июне — 75% заместо обыденных 59%.
Опосля пуска программки льготного кредитования, по которой можно взять кредит на срок не наиболее 20 лет, снизился средний срок займа в старенькых границах Москвы. В апреле 2020 года в старенькых границах Москвы ипотеку брали в среднем на 225 месяцев, в июне срок сократился до 217 месяцев. Средний чек ипотечной сделки также снизился на 1,3 млн рублей с апреля к июню (с 13,18 до 11,88 млн рублей).
В Новейшей Москве опосля понижения среднего срока кредитования в мае к июню до 210 месяцев, в июне срок вырос до 217 месяцев. Средняя сумма ипотечной сделки также возрастает. Если в апреле до пуска льготного кредитования средний чек был равен 6,5 млн, то к июню он вырос до 6,91 млн рублей. Таковым образом, доступная ипотека дозволила покупателям брать бо́льшие суммы в кредит для проектов ТиНАО.
В старенькых границах Москвы ситуация оборотная: стоимость ипотечной квартиры падает. Специалисты указывают, что с повышением лимита кредитования до 12 млн рублей рынок возвратится к прежним значениям уже к концу лета.
Средний срок кредитования и средний бюджет ипотечной сделки на первичном рынке в Москве в 2020 году
По данным Аналитического центра Циан
Фаворитом по выдаче ипотеки в I полугодии в Столичном регионе стал ВТБ (32% кредитов). Он обогнал Сбербанк на 81 выданный кредит (на 0,3%). Третье пространство — у Альфа-банка. 5 главных банков выдали наиболее 80% ипотечных кредитов.
Банки — фавориты по количеству выданных ипотечных кредитов
в I полугодии 2020 года в Москве и Столичной области
Банк
Толика выданных ипотечных кредитов
ВТБ
30,7%
Сбербанк
30,4%
Альфа-банк
11,9%
Открытие
5,2%
Промсвязьбанк
2,7%
Другие
19,1%
По данным Аналитического центра Циан
Размер предложения снизился на 13%
По подсчетам Циан, на первичном рынке недвижимости Столичного региона сначала июля 2020 года на продажу выставлено 81,8 тыс. квартир и апартаментов. За прошедшие полгода количество лотов в реализации сократилось на 13%.
Существеннее всего просел размер предложения конкретно в Столичной области (–26%), в Москве понижение составило всего 0,6%.
Динамика конфигурации размера предложения в Столичном регионе на первичном рынке
Январь 2020 года
Июль 2020 года
Динамика за полугодие
Москва в старенькых границах
40,8
40,5
–0,7%
Новенькая Москва
8,8
8,75
–0,6%
Столичная область
44
32,5
–26,1%
Весь регион
93,6
81,8
–12,6%
По данным Аналитического центра Циан
Динамика размера предложения на первичном рынке недвижимости Столичного региона
По данным Аналитического центра Циан
В I полугодии девелоперы вывели в продажу 3,4 млн кв. м квартир и апартаментов в Столичном регионе. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Бо́льшая часть новейшего жилища поступила в продажу в старенькых границах Москвы (58%). Относительно прошедшего года размер стартовавшего предложения возрос на 11%.
В Новейшей Москве размер новейшего (вышедшего в реализацию) предложения оказался ниже на 26% относительно аналогичного периода прошедшего года. Самое существенное падение отмечено для Столичной области (–56%).
Объемы вывода новейшего предложения в I полугодии в 2019 и 2020 гг., тыс. кв. м
I полугодие 2019 года
I полугодие 2020 года
Динамика
Москва в старенькых границах
1750
1945
11%
Новенькая Москва
702
519
–26%
Столичная область
2012
891
–56%
Всего
4464
3355
–25%
По данным Аналитического центра Циан
Количество новейших проектов также снизилось. В I полугодии 2020-го в Москве стартовали реализации 27 новейших комплексов против 32 за I полугодие 2019 года. В Столичной области — два проекта против 7 ЖК соответственно.
Специалисты Циан объясняют, что схожая отрицательная динамика частично является следствием эффекта «высочайшей базы». Напомним, сначала 2019 года девелоперы форсировали выход новейших проектов, стартуя до вступления в силу поправок в федеральный закон № 214-ФЗ, что позволило почти всем при подабающей стадии строительной готовности продолжить работу по старенькым правилам.
Стоимость «квадрата» в Подмосковье в первый раз преодолела отметку 100 тыс. рублей
Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Москвы по итогам I полугодия 2020-го, по данным Циан, составила 204,1 тыс. рублей за 1 кв. м. За I полугодие 2020 года показатель вырос на 4,9%.
В Столичной области «квадрат» обходится в среднем в 101,3 тыс. рублей (+9,8% за полгода). Стоимость 1 кв. м в области в первый раз преодолела отметку 100 тыс. рублей. В Новейшей Москве тоже собственный рекорд — стоимость «квадрата» приблизилась к отметке 147 тыс. рублей.
В старенькых границах Москвы наибольшая стоимость «квадрата» была зафиксирована сначала мая 2020 года, когда рынок еще не успел отреагировать на введенный режим самоизоляции. Опосля маленького понижения в июне средняя стоимость опять идет ввысь, что соединено с активизацией отложенного спроса и стартом программки льготного ипотечного кредитования.
Динамика средних цен на первичном рынке Столичного региона в 2020 году
Январь 2020 года
Июль 2020 года
Динамика
Москва в старенькых границах
210,1
218,4
+4,0%
Новенькая Москва
132,7
146,9
+10,7%
Москва в целом
194,6
204,1
+4,9%
Столичная область
92,3
101,3
+9,8%
По данным Аналитического центра Циан
Динамика средних цен на первичном рынке Столичного региона
По данным Аналитического центра Циан
Средняя площадь приобретаемой квартиры в старенькых границах Москвы в I полугодии составила 56,6 кв. м при общем бюджете 12,79 млн рублей. Относительно аналогичного периода прошедшего года средний чек сделки вырос на 10% — до 1,21 млн рублей (с 11,58 млн) при одновременном уменьшении площади на 0,4 кв. м (с 57 кв. м).
Таковым образом, за среднюю столичную квартиру нынешние покупатели платят больше на 10%, чем еще годом ранее.
В Новейшей Москве схожая ситуация: средний бюджет покупки в I полугодии 2020 года равен 6,62 млн против 5,76 млн рублей год назад. Рост — на 15%. Средняя площадь при всем этом возросла с 48,5 до 50,2 кв. м.
Самые продаваемые проекты
Из 10 новостроек с наилучшими продажами за 1-ые 6 месяцев 2020 года лишь один проект размещен в старенькых границах Москвы — «Люблинский парк», он занимает девятую строку за счет старта продаж в корпусах под брендом «Станция Л». Все другие новостройки возводятся за МКАД.
Аналитики указывают, что фаворитные по продажам новостройки не самые экономные в перечне. Так, в «Саларьево парк» средний чек сделки — 7,1 млн рублей, в «Румянцево-Парк» — 6,9 млн. Оба проекта — в пешей доступности от станции метро, невзирая на то, что они находятся за МКАД.
Выходит, для покупателя недвижимости в Столичном регионе не только лишь стоимость является определяющим фактором. Клиенты готовы чуток переплатить ради наилучшей транспортной доступности.
Топ-10 новостроек Столичного региона с наибольшим количеством сделок в I полугодии*
Расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
* Для проектов Столичной области статистика представлена с января по май
«Невзирая на падение количества сделок на третья часть, I полугодие недозволено считать провальным, — объясняет управляющий Аналитического центра Циан Алексей Попов. — Даже в режиме самоизоляции девелоперы смогли собрать практически половину спроса от докризисного периода, чему почти во всем содействовала конкретно льготная ипотека».
По его воззрению, в короткосрочной перспективе будет наблюдаться предстоящий рост средних цен. Причина не только лишь в отложенном спросе, который пока не был реализован, да и в изменении структуры предложения.
Новейших проектов на стадии котлована становится меньше за счет относительно низкой девелоперской активности, соответственно, средние цены пойдут ввысь лишь из-за роста размера квартир в проектах на средней и высочайшей стадии строительной готовности, объясняет эксперт.
«К тому же новейшие проекты продаются через эскроу-счета — означает, в цены квадратного метра уже заложено проектное финансирование, при котором застройщикам трудно продавать дешевле утвержденной в обязанностях перед банком цены», — объясняет Алексей Попов.
Примечание. В расчетах не учитывались данные по регистрациям в Столичной области в июне 2020 года — переход на новейший формат выписок из ЕГРН привел к приостановке регистрационных действий в протяжении большей части этого месяца. Учитывались зарегистрированные договоры долевого роли (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупатели — физлица, заключившие розничные сделки (не наиболее 5 жилых помещений на 1-го дольщика снутри ЖК). Это дозволяет оценить настоящий спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые входят в официальную статистику от Росреестра.