Аналитики Циан подытожили на рынке ипотечного кредитования по данным за III квартал 2020 года, которые опубликовал Центробанк.
Россияне набрали ипотечных кредитов на рекордную сумму
Льготная ипотека на первичном рынке привела к рекордному количеству ипотечных сделок в Рф. В III квартале 2020 года было выдано 499,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,26 трлн рублей. По сопоставлению со II кварталом 2020-го количество выданных кредитов возросло на 59%, а в объеме валютных средств — на 86%. В годичный динамике (относительно III квартала 2019-го) количество кредитных сделок подросло на 59%, а размер — на 80%.
На первичном рынке выдано 155 тыс. ипотечных кредитов (+72,7% за квартал и +90% за год). Размер выданных кредитов (481 миллиардов рублей) за квартал вырос практически вдвое — на 95%, а в годичный динамике рынок вырос наиболее чем вдвое — на 116%. Это абсолютный рекорд за всю историю.
На вторичном рынке также обновлен максимум: за III квартал было выдано 344 тыс. ипотечных кредитов: за квартал спрос вырос на 70%, за год — на 48%. В валютном выражении (776,5 миллиардов рублей) рост существеннее: +80% за квартал и +64% за год.
31% ипотечных кредитов выдан на новостройки, другие 69% — на вторичном рынке.
Характеристики рынка ипотечного жилищного кредитования в III квартале 2020 года
Кол-во ипот. кредитов, тыс.
Динамика за квартал (по ср. со II кв. 2020)
Динамика за год
Размер выданных средств, миллиардов руб.
Динамика за кв. (по ср. со II кв. 2020)
Динамика за год
Рынок в целом
499,3
70,7%
59%
1257,9
86%
80%
Первичный рынок
155,0
72,7%
90%
481,4
95%
116%
Вторичный рынок
344,3
69,9%
48%
776,5
80%
64%
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Поквартальное кол-во ипотечных сделок в РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина), тыс.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Любой месяц III квартала количество выданных в Рф ипотечных кредитов брало новейшую планку: июль — 146 тыс. кредитов (+52% за год), август — 154,5 тыс. (+54% за год), сентябрь — 198,7 тыс. (+86%). В сентябре 2020 года в первый раз размер выдачи ипотеки превысил 500 миллиардов рублей, составив 503 миллиардов рублей.
Динамика ипотечных сделок по РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) (кол-во выданных кредитов на первичном и вторичном рынках)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Ипотечный спрос на «первичку» замедляется
По итогам III квартала 2020 года третья часть русских заемщиков (31%) избрали квартиру от застройщика, другие предпочли готовые варианты. При этом в сентябре лишь 28% ипотечных кредитов было выдано на новостройки — это обычные характеристики 2019 года, когда не действовали особые субсидии. Размер кредитования на первичном рынке от общей толики в сентябре также снизился до 35 против 40% в прошлых месяцах.
Схожая динамика свидетельствует о частичном ублажении сложившегося спроса на первичном рынке. Не считая того, в сентябре 2020 года на рынок вышли инвесторы, почти все из которых выбирали конкретно готовые квартиры, которые получится сдавать в аренду, чтоб восполнить тем упущенную прибыль от размещения средств на депозитах.
К тому же цены на вторичном рынке не росли так стремительно, как в секторе новостроек, а торговцы давали скидки (в отличие от застройщиков, которые на данный момент их фактически не предоставляют).
Толика ипотечных кредитов на первичном рынке посреди всех жилищных кредитов
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Самая высочайшая толика ипотеки на первичном рынке (посреди всех выданных жилищных кредитов) в III квартале отмечена для Севастополя (48%), Санкт-Петербурга (48%), Крыма (47%), Краснодарского края (45%). Москва также вошла в пятерку фаворитов вровень с Калининградской и Рязанской областями (по 44%).
Ипотека на первичном рынке не пользуется спросом в Чечне (всего 7% ипотечных кредитов выдано на покупку новостроек), Тыве, Томской области, Ингушетии (по 11%). Наблюдается прямо пропорциональная зависимость меж размерами строительства и ввода с толикой ипотеки на первичном рынке.
Толика ипотечных кредитов на покупку новостроек в III квартале 2020 года (регионы с наибольшим и наименьшим значением)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Ставки ниже, зато цены на жилище выше
Рост цены на первичном рынке нивелирует эффект понижения ипотечной ставки. В итоге средняя сумма займа на первичном рынке сравнима с прошлогодними значениями, когда не действовала субсидия и клиенты получали квартиры по рыночным ставкам.
В сентябре 2020 года средний размер ипотечного кредита по РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) достигнул наибольшего значения — 3,2 млн рублей. Показатель возрастает с мая 2020 года, когда и начала действовать субсидия.
Средний заем на новостройки фактически на 1 млн рублей (на 900 тыс.) выше, чем на вторичном рынке, где в кредит берут сейчас около 2,3 млн рублей. На вторичном рынке средние суммы ипотеки ниже за счет высочайшей толики других сделок: новенькая квартира нередко приобретается на средства от реализации старенького жилища, потому благодаря высочайшему первому взносу в кредит требуется наименьшая сумма.
В целом заемщики, приобретающие вторичное жилище, завлекают 2,5 млн рублей — эта сумма была размеренной в протяжении всего III квартала. В годичный динамике этот показатель возрос на 200–300 тыс. рублей.
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в 2020 году, млн руб.
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Самые большие суммы в ипотеку на покупку новостроек обычно берут обитатели Москвы: в III квартале 2020 года сумма составила 5,8 млн рублей, в Столичной области — 4,6 млн. Маленькие кредиты на недвижимость (в среднем 2 млн рублей) берут обитатели Марий Эл и Алтайского края.
В целом по рынку (с учетом первичного и вторичного частей) самые огромные ипотечные кредиты в III квартале этого года брали обитатели Москвы (5,4 млн рублей), Столичной области (3,7 млн), Сахалинской области (3,7 млн), Санкт-Петербурга (3,5 млн) и Чукотского АО (3,1 млн). Малые суммы (1,4 млн) занимают у банков обитатели Чечни и Ингушетии.
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита, III квартал 2020 года
Расчеты Аналитического центр Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
18 лет и 7 месяцев — столько в среднем заемщику предстоит выплачивать ипотеку
Льготная ипотека не помогает: срок кредита на первичном рынке возвратился к апрельским значениям. В сентябре 2020 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам в РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) на первичном рынке составила 5,93%. Относительно марта, когда еще не была анонсирована льготная ипотека, ставка снизилась на 1,89 п. п. Невзирая на это, средний срок кредита (223,3 месяца) возвратился к показателям апреля — это соединено с ростом цен на жилище и необходимостью брать в кредит огромную сумму на наиболее длинный срок.
В отдельных субъектах РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) ипотека выдавалась по ставкам, которые значительно ниже среднерыночных. Малые значения зафиксированы в Приморском крае (4,46%) и Якутии (4,65%), где действует дальневосточная ипотека. Самые дорогие кредиты на первичном рынке — в Ингушетии (7,12%) и Карачаево-Черкесии (6,41%).
Средневзвешенные ставки (% годичных) и срок по выданным ипотечным кредитам (мес.) на первичном рынке
Расчеты Аналитического центр Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
В целом по рынку РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) ставка по выданным в сентябре кредитам составила 7,32%. Срок — 219,7 месяца. Средний срок кредита варьируется зависимо от региона. Наибольший средний срок кредитования (в целом по рынку в сентябре 2020 года) — наиболее 20 лет — зафиксирован в Севастополе, Чечне, Кабардино-Балкарии, Крыму. В Москве средний срок кредита составляет 232,2 месяца — это чуток больше 19 лет.
Средний срок ипотечного кредитования, кол-во месяцев, сентябрь 2020 года
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Средневзвешенные ставки и срок по выданным ипотечным кредитам на русском рынке (первичный + вторичный)
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
40% ипотечных кредитов взяли обитатели 10 регионов
В III квартале 2020 года на 10-ку регионов, фаворитных по количеству выданных ипотечных кредитов, пришлось 39,9% сделок. В числе их — Москва (6,7% всего рынка, +80% ипотечных кредитов за год), Столичная область (5,5%, +62% ипотечных кредитов за год), Санкт-Петербург (4,6% рынка, +55% за год). В годичный динамике состав 10-ки субъектов с большим количеством сделок не поменялся.
Посреди всех русских регионов нет ни 1-го, где в годичный динамике (III квартал 2020-го против III квартала 2019-го) количество ипотечных кредитов снизилось. Малый рост (на уровне 24–31%) отмечен для Якутии, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного окрестность.
Топ-10 регионов с наибольшим количеством зарегистрированных ипотечных кредитов в III квартале 2020 года
Регион
Кол-во ипотечных кредитов, тыс.
Толика рынка
Динамика за год
Москва
33,5
6,7%
80%
Столичная область
27,5
5,5%
62%
Санкт-Петербург
22,7
4,6%
55%
Тюменская область
21,2
4,3%
62%
Башкортостан
17,4
3,5%
51%
Татарстан
17,3
3,5%
62%
Свердловская область
16,8
3,4%
56%
Краснодарский край
15,6
3,1%
59%
Челябинская область
14,0
2,8%
54%
Ростовская область
13,1
2,6%
64%
Другие субъекты
300
60,1%
–
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Задолженность по ипотечным кредитам выросла на 19% за год
По итогам III квартала размер задолженности по ипотечным кредитам составил 8,56 трлн рублей — это на 19% больше, чем годом ранее, при этом лишь за крайний квартал сумма выросла на 8%.
Первичный рынок по размеру задолженности возрастает большенными темпами: +32% за год, +16% — за квартал. Вторичный рынок за этот же период вырос на 15 и 6% соответственно.
На первичный рынок приходится 22% всей задолженности, либо 1,9 трлн рублей. Год назад (по итогам III квартала 2010-го) «первичка» занимала 19,4% в общем объеме ипотечной задолженности.
Динамика задолженности по ипотечным кредитам, трлн рублей
III кв. 2019 года
II кв. 2020 года
III кв. 2020 года
Динамика за квартал
Динамика за год
Первичный рынок
1,4
1,7
1,9
16%
32%
Вторичный рынок
5,8
6,3
6,7
6%
15%
В целом
7,2
8,0
8,6
8%
19%
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Толика просроченной задолженности по ипотеке размеренна — сейчас в целом по РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) она составляет 0,9% всего размера задолженности. В абсолютном выражении объемы «нехороших» кредитов сейчас — 77,8 миллиардов рублей (+7% за год). Специалисты подчеркивают, что покупатели новостроек наиболее дисциплинированные плательщики: просроченная задолженность от всего размера составляет в данном секторе 0,4%. На вторичном рынке — 1,1%.
В разрезе отдельных регионов наибольшая толика «просрочки» по ипотеке (первичный и вторичный рынки) отмечена в Карачаево-Черкесии (4,3% общего размера задолженности по субъекту — просроченная), Калининградской области (3,5%) и Северной Осетии (2,7%). Регионы с малой толикой «просрочки»: Ненецкий и Чукотский АО (по 0,2%).
Рынку жилищного кредитования есть куда расти
«На первом шаге субсидирование ипотечных ставок в секторе новостроек позволило понизить как срок кредита, так и средний размер займа, — объясняет Алексей Попов, управляющий Аналитического центра Циан. — Льготная ипотека вправду прирастила доступность ипотечного кредитования во II квартале, но в III квартале эффект субсидирования был нивелирован ростом цен».
По воззрению профессионала, рекордный спрос на ипотеку в III квартале был связан с приближением окончания программки кредитования, когда еще не было понятно о ее продлении. В среднесрочной перспективе спрос на льготную ипотеку будет распределен на бо́льшем временном отрезке, что несколько понизит спрос и дозволит уменьшить темпы роста цен в секторе новостроек.
«Вообщем, даже настолько высочайшая активность на рынке не вызывает опасений из-за роста закредитованности. Сейчас задолженность по ипотечным кредитам не превосходит и 10% ВВП (Валовой внутренний продукт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства), тогда как в США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) незадолго до кризиса 2008 года толика ипотечного долга в ВВП (Валовой внутренний продукт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства) приближалась к 80%. Потому русский рынок имеет большенный задел для развития рынка жилищного кредитования», — уточняет аналитик.
Карта регионов по количеству ипотечных сделок в III квартале 2020 года
Характеристики рынка ипотечного жилищного кредитования в III квартале 2020 года
Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина)
Фото: ЖК «Новое Пушкино»/cian.ru